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未來錳礦行業的市場趨勢將會如何?


  SMM分析師經過與產業鏈各環節市場人士的溝通,總結了2018年中國錳行業熱點事件并進行了解讀,并對今后一段時期錳礦行業的市場趨勢進行了預測。


  1.錳礦進口量繼續大幅上升


  2018年,中國錳礦供應量繼續上升,SMM預計2018年國內錳礦供應較2017年增長15%(實物噸)。雖然國產礦在環保壓力之下產量繼續收縮,但進口錳礦卻在國內冶煉廠強烈需求的刺激下不斷涌入,僅1~10月的進口量就已經達到2208萬噸,遠遠超過了2017年全年的2126萬噸。因此2018年,中國錳礦供應量整體有明顯上漲。


  2019~2021年,SMM認為,錳礦進口量將保持小幅增長態勢。一方面,由于下游冶煉行業正處于扛過自2014年以來“去產能”期間的倒閉潮之后重新煥發生機的階段,需求易增難降,因此中國的錳礦進口量仍可維持在當前的高水平;另一方面,中國對進口錳礦的強勁需求和較弱的議價能力會吸引更多主流錳礦生產國以外的其他國家的錳礦打入中國市場。


  2.國產氧化錳礦行業繼續明顯萎縮


  2018年,中國氧化錳礦產量繼續保持下降趨勢。第一,環保督查和安全監管令“小散亂”的國內氧化錳礦很難合法經營,難維持正常開工。第二,雖然鋼鐵行業持續的高利潤高開工率和11月份螺紋新標的施行大大刺激了硅錳合金的需求,硅錳合金企業積極投產,但進口錳礦的充足供應和穩定品質越加占領市場,國產氧化錳礦難有立足空間。


  資料圖


  SMM認為,2019~2021年,中國氧化錳礦產量還將繼續穩步下降。經歷了多年的開采和資源消耗后,中國現在已不存在大型的氧化錳礦開采企業,存留下的合法礦山寥寥無幾。而剩下的中小氧化錳礦基本都是“小散亂”的露天礦,無法達到環保要求,對地區產值稅收的貢獻也比較小,因此有理由相信該部分產量還將越來越少。


  3.國產碳酸錳礦供應偏緊


  2018年,國產碳酸錳礦產量有所下降。由于環保原因,5~10月期間貴州松桃地區所有錳礦被迫停產,至年底方陸續復產,而湖南花垣則因安全事故而從4月份開始停產至年底。廣西地區錳礦企業多自行生產電解錳,或通過長期協議方式供貨至其他廠家,市場礦石流通量低且品位低雜質高。整體來看,2018年碳酸錳礦處于供應十分緊張的狀態。


  4.電解錳成本上漲,底價支撐位提升


  從2018年中國電解錳的平均價格上看,除了寧夏大廠檢修疊加松桃地區電解錳廠停產雙重因素期間,電解錳價格沖上高位以外,其余月份電解錳市場都處于供應過?;蚬┬杌酒胶獾臓顟B,價格難以理想,基本在13000元/噸以下。不過由于綜合成本的抬升,2018年的支撐價位較往年明顯抬高,從10500元/噸左右提升到了12000元/噸的水平。


  5.良好行情促使硅錳合金下半年投產企業多


  2018年年內,國內硅錳合金行業的擴產依舊主要集中在北方地區,代表企業為內蒙古化德縣天成鐵合金有限責任公司,吉林鐵合金股份有限公司(豐鎮項目)以及烏蘭察布市雄偉光大新材料有限公司。南方地區投產的大爐型主要為重慶大朗冶金新材料有限公司的3臺礦熱爐。


  2019年上半年,硅錳的新擴建計劃仍有不少,多數是已開工企業的產能擴張,不過其落實力度會和行情有較大關聯。另外,到2018年年底為止,國內硅錳合金的的產能已經比較充足,2019年過多新產能的投產將對行情造成明顯的不利影響。


  6.三元正極材料發展迅速,刺激高純硫酸錳產量增加


  根據SMM調研,2018年中國高純硫酸錳產量9.3萬噸,較2017年的7.4萬噸增長了25.7%。產量的增長主要是由于國內鎳鈷錳三元正極材料行業的蓬勃發展,來自下游三元前驅體的訂單增多,刺激了高純硫酸錳生產企業增加開工負荷以及投產新的產線。另外一些下游廠家也建立了自給自足的加工回收產線,對高純硫酸錳的供應也起到了一定的補充。


  雖然高純硫酸錳新增產能很多,但SMM認為其供應并不會明顯轉為過剩。下游三元前驅體也正處于擴張階段,并且對高純硫酸錳需求的增量大部分流向主流廠家,而主流廠家可以根據訂單情況對產量調控,因此供需出現大幅失衡的可能性不大。


  7.來自錳酸鋰的需求提升繼續在電解二氧化錳和四氧化三錳行業中發揮作用


  電解錳二氧化錳的傳統應用領域為一次電池,即普通的干電池和和堿性電池等,根據SMM估算,2018年來自一次電池的消費占中國電解二氧化錳消費量(含出口)的60%左右,若剔除出口部分,則占據國內總需求的75%~80%左右。


  隨著二次電池的發展,使用在錳酸鋰中的二氧化錳數量逐年提升。SMM預計2018年用于錳酸鋰的電解二氧化錳在4.5萬噸左右,較2017年增加0.5萬噸。由于2019~2021年錳酸鋰產量仍將穩步增長,未來來自錳酸鋰的需求還將繼續上升。


  四氧化三錳也同樣受到刺激。需求增量方面,除了軟磁材料的傳統需求外,來自錳酸鋰正極材料的需求在近年有所起色。


  SMM認為,四氧化三錳的應用仍將以傳統的軟磁材料為主,但隨著鋰電、顏料等行業的發展,四氧化三錳的市場還會有繼續擴張的空間。


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